Migrace z iDoklad na DokladBot
Z iDokladu přeneseme faktury, přijaté doklady i kontakty. Stačí stáhnout export a poslat nám ho, o zbytek se postaráme.
Co přechod z iDoklad obnáší
iDoklad je nejčastější program, ze kterého k nám lidé přecházejí. Typický důvod není nespokojenost s fakturací, ale druhá půlka podnikání: přijaté doklady, účtenky a podklady pro DPH, které se v iDokladu přepisují ručně. Přechod znamená přenést historii vydaných faktur, přijatých dokladů a adresář odběratelů tak, aby navazovala číselná řada a aby účetní měla obě aplikace po sobě bez díry.
Přenos děláme za vás. Vy stáhnete export z iDokladu, my ho načteme naším importérem, uděláme zkušební průchod, pošleme vám kontrolní souhrn a teprve potom data zapíšeme. Přenos historie za poslední 2 roky je zdarma, bez podmínky roční platby nebo konkrétního tarifu.
Jak získáte export z iDoklad
- 1Přihlaste se do iDokladu a otevřete Nastavení - Aplikace - Export.
- 2Zvolte export ve formátu XML (Pohoda) a vyberte období, které chcete přenést.
- 3Stáhněte vygenerovaný soubor (ZIP) do počítače a pošlete nám ho.
Formáty, které iDoklad nabízí: Pohoda XML (ZIP), XLSX, CSV, ISDOC. Náš importér čte Pohoda XML, ISDOC a ISDOCX, CSV se seznamem faktur a ZIP s těmito soubory.
Jak přenos probíhá u nás
Přenos děláme za vás, nic neinstalujete. Postup má pět kroků a mezi třetím a čtvrtým čekáme na vaše odsouhlasení kontrolního souhrnu.
- 1
Pošlete nám soubor
Export pošlete na WhatsApp 774 936 004 nebo e-mailem na info@dokladbot.cz. Do zprávy napište e-mail, pod kterým jste se registrovali do DokladBotu, ať přenos přiřadíme správnému účtu. Formát neřešte, ZIP s více soubory je v pořádku.
- 2
Rozpoznáme formát a zdroj
Importér podle hlavičky souboru pozná, zda jde o Pohoda XML, ISDOC nebo CSV, a z které aplikace pochází. ZIP rozbalí a projde soubor po souboru. Kódování Windows-1250, které Pohoda XML běžně používá, převede sám.
- 3
Uděláme zkušební průchod
Nejdřív běží náhled bez zápisu: kolik dokladů se načetlo, kolik kontaktů, jaké jsou součty za období a které doklady vyžadují kontrolu. Souhrn vám pošleme, aby seděl s tím, co vidíte ve starém programu.
- 4
Zapíšeme data
Přijaté doklady se založí ve frontě ke schválení, vydané faktury i s položkami do seznamu faktur a odběratelé s IČO, DIČ a adresou do adresáře. Dobropisy se uloží jako opravné doklady. Když se něco musí spustit znovu, nic se nezdvojí.
- 5
Zkontrolujete a fakturujete dál
Do 48 hodin od zaslání exportu máte data v DokladBotu spolu s kontrolním souhrnem. Číselnou řadu nastavíme tak, aby navázala na poslední fakturu ze starého programu.
Co přeneseme automaticky a co uděláte ručně
Umíme automaticky
- Vydané faktury včetně položek, sazeb DPH, dat vystavení, DUZP a splatnosti
- Přijaté doklady s dodavatelem, IČO, DIČ, částkami a DPH, založené ke schválení
- Dobropisy a opravné daňové doklady
- Kontakty odběratelů i dodavatelů s IČO, DIČ a adresou
- Variabilní symboly a stav úhrady, pokud je v exportu
- Doklady v cizí měně včetně kurzu
Uděláte ručně nebo nepřenášíme
- Originály PDF: export iDokladu je neobsahuje. Pokud je chcete mít u dokladů, pošlete je zvlášť a přiřadíme je podle čísla dokladu.
- Šablony faktur, logo a texty v patičce: nastavíte znovu v DokladBotu, trvá to pár minut.
- Pravidelné (opakované) faktury: iDoklad je do exportu nedává, založíte je znovu.
- Ceník a skladové položky: nepřenášíme.
- Historie starší než 2 roky: po domluvě, není součástí bezplatného přenosu.
iDoklad sám import z jiných nástrojů téměř nenabízí a asistovanou migraci nemá. U nás je přenos zdarma a bez podmínek.
Co při přenosu ověřujeme
- Počet načtených dokladů a kontaktů proti tomu, co ukazuje starý program
- Součty základů, DPH a celkových částek za období
- Sazby DPH u každého dokladu, u nejistých dokladů označení ke kontrole
- Duplicity: stejný doklad ve dvou exportech se založí jen jednou
- Návaznost číselné řady vydaných faktur
Souhrn z ověření dostanete písemně před zápisem dat. Když něco nesedí, přenos zastavíme a vyřešíme to s vámi dřív, než se cokoli zapíše.
Časté dotazy
Kolik přenos z iDokladu stojí?
Nic. Přenos dat za poslední 2 roky je zdarma pro každého nového uživatele, bez podmínky roční platby. Starší historii přeneseme po domluvě.
Jak dlouho přenos trvá?
Data máte v DokladBotu do 48 hodin od zaslání exportu, obvykle dřív. Nejdřív dostanete kontrolní souhrn ze zkušebního průchodu, zápis proběhne po jeho odsouhlasení.
Přijdu o čísla faktur?
Ne. Vydané faktury si ponechají původní čísla a nová číselná řada v DokladBotu naváže na poslední přenesenou fakturu.
Který formát exportu z iDokladu je nejlepší?
XML pro Pohodu. Nese položky faktur, sazby DPH, kontakty i dobropisy a náš importér ho čte přímo. ISDOC funguje také, CSV použijte jen tehdy, když jiný export nejde.
Co se stane s přijatými doklady?
Založí se v DokladBotu ve frontě ke schválení se všemi údaji z exportu. Projdete je stejně jako doklady, které přijdou z WhatsAppu, a po schválení jdou do exportů pro účetní.
Můžu po přenosu iDoklad ještě chvíli používat?
Ano, ale doklady vystavené po datu exportu v DokladBotu nebudou. Doporučujeme určit den přechodu, k němu udělat export a od dalšího dne fakturovat jen v DokladBotu.