DokladBot + Pohoda: doklady se přenesou samy
Účetní pracuje v Pohodě, ty ve WhatsAppu. DokladBot umí doklady do Pohody poslat automaticky přes mServer, nebo vygeneruje XML, které Pohoda načte jedním kliknutím.
Vyzkoušet zdarmaDva způsoby napojení
Automaticky přes mServer
Schválený doklad odejde do Pohody sám, během pár sekund. Žádné soubory, žádné importy. Stačí jednou zapnout mServer v Pohodě a zadat údaje do DokladBotu.
DoporučujemeXML export pro účetní
Konec měsíce, klik na Export Pohoda XML, soubor pošleš účetní. V Pohodě ho načte přes Soubor a Datová komunikace. Funguje s každou variantou Pohody.
Bez instalace čehokoliJak to funguje krok za krokem
- 1
Klient (OSVČ)
Fotí účtenky a faktury do WhatsApp, automaticky je vytěžíme a kategorizujeme.
- 2
DokladBot
Ukládá všechno do databáze, napojená banka páruje platby s fakturami.
- 3
Schválení
Ty nebo účetní doklad zkontrolujete a schválíte v dashboardu.
- 4
Přenos do Pohody
S mServerem odejde doklad do Pohody automaticky. Bez mServeru klikneš na Export Pohoda XML a účetní soubor naimportuje.
- 5
Pohoda
Načte faktury vydané i přijaté, pokladní doklady, kategorie, sazby a členění DPH.
Co se do Pohody přenáší
- Faktury vydané (FV): kompletní rozpis položek, DPH, IBAN
- Faktury přijaté (FP): od dodavatelů, OCR data, příloha PDF
- Pokladní doklady (PD): účtenky z hotovostních nákupů
- Bankovní výpisy (BV): pohyby z napojené banky se spárováním
- Předkontace namapované z kategorií DokladBotu
- DPH sazby, členění DPH a režimy (běžný, reverse charge, OSS)
Časté otázky
Jak dostanu doklady z DokladBotu do Pohody?
Dvě cesty. Automaticky: napojení na Pohoda mServer přenáší schválené doklady rovnou do Pohody, bez souborů. Ručně: v dashboardu klikneš na Export Pohoda XML a účetní soubor naimportuje přes Soubor a Datová komunikace.
Co je Pohoda mServer a co k němu potřebuji?
mServer je HTTP rozhraní Pohody pro automatickou komunikaci. Běží na počítači nebo serveru, kde je Pohoda nainstalovaná. Stačí ho jednou zapnout v Pohodě, zadat do DokladBotu adresu a přihlašovací údaje a přenos funguje sám.
Přenáší se i předkontace a členění DPH?
Ano. Kategorie z DokladBotu se mapují na předkontace, přenáší se sazby DPH, členění DPH pro Pohodu i údaje dodavatele včetně IČO, DIČ a adresy.
Rozbije mi import číselnou řadu v Pohodě?
Ne. DokladBot neposílá vlastní čísla dokladů, Pohoda použije svou výchozí číselnou řadu. Datum zdanitelného plnění a datum pro kontrolní hlášení se přenášejí správně.
Funguje to s každou variantou Pohody?
XML import umí každá Pohoda. mServer je součástí variant s SQL a E1, u řady MDB je dostupný od verze s podporou XML komunikace. Pokud si nejsi jistý, napiš nám a poradíme.