Migrace z Fakturoid na DokladBot
Z Fakturoidu přeneseme faktury, náklady i kontakty. Fakturoid podmiňuje bezplatnou migraci roční platbou, u nás žádné podmínky nejsou.
Co přechod z Fakturoid obnáší
Fakturoid je vyladěný na vystavování faktur a většina lidí od něj neodchází kvůli fakturaci. Odcházejí kvůli výdajům: vytěžování nákladů se platí zvlášť, přiznání k DPH je až v nejvyšším tarifu a účtenky se do Fakturoidu stejně nosí ručně. Přechod znamená přenést vydané faktury, náklady a adresář a navázat číselnou řadu.
Fakturoid má jednu zvláštnost: export faktur je omezený na 3 měsíce najednou. Delší historii proto stáhnete po čtvrtletích a pošlete nám všechny soubory naráz, importér je zpracuje jedním během. Přenos historie za poslední 2 roky je zdarma a bez podmínek.
Jak získáte export z Fakturoid
- 1Ve Fakturoidu otevřete Faktury - Export a zvolte formát Pohoda nebo ISDOC.
- 2Export je omezen na 3 měsíce najednou, delší historii stáhněte po čtvrtletích (nebo nám dejte vědět, poradíme).
- 3Stejným způsobem vyexportujte Náklady a soubory nám pošlete.
Formáty, které Fakturoid nabízí: Pohoda XML, ISDOC (ZIP), Excel, CSV. Náš importér čte Pohoda XML, ISDOC a ISDOCX, CSV se seznamem faktur a ZIP s těmito soubory.
Jak přenos probíhá u nás
Přenos děláme za vás, nic neinstalujete. Postup má pět kroků a mezi třetím a čtvrtým čekáme na vaše odsouhlasení kontrolního souhrnu.
- 1
Pošlete nám soubor
Export pošlete na WhatsApp 774 936 004 nebo e-mailem na info@dokladbot.cz. Do zprávy napište e-mail, pod kterým jste se registrovali do DokladBotu, ať přenos přiřadíme správnému účtu. Formát neřešte, ZIP s více soubory je v pořádku.
- 2
Rozpoznáme formát a zdroj
Importér podle hlavičky souboru pozná, zda jde o Pohoda XML, ISDOC nebo CSV, a z které aplikace pochází. ZIP rozbalí a projde soubor po souboru. Kódování Windows-1250, které Pohoda XML běžně používá, převede sám.
- 3
Uděláme zkušební průchod
Nejdřív běží náhled bez zápisu: kolik dokladů se načetlo, kolik kontaktů, jaké jsou součty za období a které doklady vyžadují kontrolu. Souhrn vám pošleme, aby seděl s tím, co vidíte ve starém programu.
- 4
Zapíšeme data
Přijaté doklady se založí ve frontě ke schválení, vydané faktury i s položkami do seznamu faktur a odběratelé s IČO, DIČ a adresou do adresáře. Dobropisy se uloží jako opravné doklady. Když se něco musí spustit znovu, nic se nezdvojí.
- 5
Zkontrolujete a fakturujete dál
Do 48 hodin od zaslání exportu máte data v DokladBotu spolu s kontrolním souhrnem. Číselnou řadu nastavíme tak, aby navázala na poslední fakturu ze starého programu.
Co přeneseme automaticky a co uděláte ručně
Umíme automaticky
- Vydané faktury včetně položek, sazeb DPH, dat vystavení, DUZP a splatnosti
- Náklady jako přijaté doklady s dodavatelem, IČO, DIČ a rozpadem DPH, založené ke schválení
- Dobropisy a opravné daňové doklady
- Kontakty odběratelů i dodavatelů s IČO, DIČ a adresou
- Variabilní symboly a stav úhrady, pokud je v exportu
- Více souborů z exportu po čtvrtletích v jednom běhu
Uděláte ručně nebo nepřenášíme
- Vlastní XML formát Fakturoidu (zrcadlo jeho API) neumíme načíst. Použijte export Pohoda nebo ISDOC, oba Fakturoid nabízí.
- Originály PDF: export je neobsahuje. Pokud je chcete u dokladů, pošlete je zvlášť a přiřadíme je podle čísla.
- Pravidelné faktury, šablony, logo a texty: nastavíte znovu v DokladBotu.
- Cenové nabídky a zálohové faktury bez daňového dokladu: přenášíme jen evidenčně, pokud jsou v exportu.
- Historie starší než 2 roky: po domluvě.
Fakturoid migruje zdarma jen při roční platbě a jen z iDokladu. My přeneseme data z čehokoli, zdarma a bez závazku.
Co při přenosu ověřujeme
- Počet načtených dokladů a kontaktů proti tomu, co ukazuje starý program
- Součty základů, DPH a celkových částek za období
- Sazby DPH u každého dokladu, u nejistých dokladů označení ke kontrole
- Duplicity: stejný doklad ve dvou exportech se založí jen jednou
- Návaznost číselné řady vydaných faktur
Souhrn z ověření dostanete písemně před zápisem dat. Když něco nesedí, přenos zastavíme a vyřešíme to s vámi dřív, než se cokoli zapíše.
Časté dotazy
Je přenos opravdu zdarma i bez roční platby?
Ano. Přenos dat za poslední 2 roky je zdarma bez jakýchkoli podmínek, nezáleží na tarifu ani na způsobu platby. Starší historii přeneseme po domluvě.
Export mi dovolí jen 3 měsíce, co s tím?
Stačí export zopakovat po čtvrtletích a poslat nám všechny soubory najednou, klidně v jednom ZIPu. Importér je zpracuje jedním během a duplicity mezi soubory nevzniknou.
Přenesete i náklady?
Ano. Náklady exportované z Fakturoidu se založí jako přijaté doklady včetně dodavatele a rozpadu DPH a čekají ve frontě ke schválení.
Který formát exportu z Fakturoidu použít?
Pohoda XML nebo ISDOC. Vlastní XML Fakturoidu, které zrcadlí jeho API, náš importér nečte. Pokud si nejste jistí, pošlete, co máte, a řekneme vám, co stáhnout znovu.
Přijdu o čísla faktur?
Ne. Přenesené faktury si ponechají původní čísla a nová řada v DokladBotu naváže na poslední z nich.
Co když chci Fakturoid nechat na fakturaci a DokladBot jen na výdaje?
To jde bez migrace. Náklady z DokladBotu exportujete do Fakturoidu přes ISDOC nebo CSV, postup je na stránce propojení DokladBot a Fakturoid.