DokladBot + Perplexity: zeptej se AI na své účetnictví
Perplexity je asistent postavený na vyhledávání a odpovědích se zdroji. S konektorem DokladBot odpovídá i z tvého účetnictví, ne jen z webu: výdaje, DPH, faktury po splatnosti i datovka. Jsme první české účetnictví s připojením do AI asistentů.
+ Custom connector, volba Remote
Název: DokladBot
Adresa serveru: https://dokladbot.cz/api/mcp
Přihlášení: OAuth 2.0, pak Povolit přístup
Reálné ukázky konverzací přes stejný konektor najdeš na stránkách ChatGPT a Claude.
Co se zeptáš a co dostaneš
Šest otázek, které po připojení fungují hned. Perplexity si přes konektor přečte tvá skutečná data a odpoví konkrétními čísly, ne obecnou radou.
Které faktury mám po splatnosti? Seřaď od nejstarší a řekni mi, kolik mi dluží celkem.
Konektor projde neuhrazené faktury a vrátí seznam dlužníků od nejstaršího i celkovou dlužnou částku. Hned se doptáš, co bude splatné v příštích 14 dnech.
Čte: faktury po splatnosti · 1 kredit
Kolik budu platit DPH za třetí čtvrtletí? Ukaž mi vstup i výstup podle sazeb.
Dostaneš souhrn DPH za období: základy a daň podle sazeb, vstup i výstup a kolik vychází k odvodu. Je to podklad pro přiznání, ne přiznání samotné.
Čte: souhrn DPH za měsíc nebo čtvrtletí · 1 kredit
Jaké daňové termíny mě čekají do konce září? Jsem OSVČ a čtvrtletní plátce DPH.
Konektor vrátí nadcházející povinnosti podle pravidel Finanční správy: zálohy na pojištění, DPH, daň z příjmů. Kalendář je orientační, tvoje konkrétní výše záloh nezná.
Čte: daňový kalendář OSVČ a plátce DPH · 1 kredit
Přišlo mi za poslední měsíc něco do datové schránky od finančního úřadu nebo ČSSZ?
Uvidíš seznam obálek přijatých písemností: odesílatel, předmět, datum a stav. Obsah zpráv AI neotevírá, protože otevření se právně počítá jako doručení. To uděláš v dashboardu.
Čte: obálky datové schránky, stav připojení · 1 kredit
Jak si letos stojím? Příjmy proti výdajům a jestli rostu, nebo stagnuju.
Konektor přečte souhrn hospodaření: příjmy, výdaje, počty dokladů a vývoj po měsících. AI z toho rovnou okomentuje trend a upozorní třeba na blížící se limit pro DPH.
Čte: přehled hospodaření · 1 kredit
Ukaž mi top 5 dodavatelů podle útraty. Chci vědět, kde se dá vyjednat lepší cena.
Dostaneš dodavatele seřazené podle útraty. Pak se doptáš na doklady konkrétního dodavatele nebo na detail posledního nákupu včetně rozpisu DPH.
Čte: dodavatelé, doklady a jejich detail · 1 kredit
Návrhy se schválením
Perplexity umí i pracovat za tebe. Vždy ale stejným vzorem: AI připraví návrh, ty ho schválíš v dashboardu. Nic se samo neodesílá odběrateli ani na úřad.
Faktura jednou větou
Vystav fakturu firmě Novák Interiéry, IČO 08812345, za srpnové konzultace: 12 hodin po 1 500 Kč bez DPH, sazba 21 %, splatnost 14 dní.
AI připraví návrh vydané faktury s položkami, rozpisem DPH a splatností. Návrh čeká v dashboardu ve Fakturách na tvoje schválení, odběrateli ho po kontrole odešleš jedním kliknutím ty.
3 kredity
Nahrání dokladu z chatu
Posílám ti PDF faktury za hosting, nahraj mi ji do účetnictví.
PDF, JPG nebo PNG přetáhneš rovnou do chatu. Doklad skončí ve frontě ke zpracování, AI z něj vytěží dodavatele, částku, datum i DPH a v dashboardu čeká na tvou kontrolu a schválení.
zpracování dle ceníku dokladů
Návrh přiznání k DPH (měsíční plátce)
Připrav mi návrh přiznání k DPH a kontrolního hlášení za červenec.
Konektor vygeneruje návrh XML podání: přiznání k DPH i kontrolní hlášení. Obojí se jen uloží do dashboardu do sekce DPH, nikam se neodesílá. Odeslání datovkou provedeš po kontrole ty.
5 kreditů
Návrh čeká na schválení v dashboardu. Faktura sama neodejde odběrateli, DPH podání se samo nepošle na úřad a nahraný doklad se nezaúčtuje bez tvé kontroly. AI navrhne, ty schválíš.
Jak DokladBot do Perplexity připojit
Připojení zabere dvě minuty, žádné kopírování klíčů. Vlastní konektory jsou v Perplexity dostupné v placených plánech Pro, Max a Enterprise a fungují na webu i v prohlížeči Comet.
- 1
Otevři Settings, sekci Connectors
V Perplexity klikni na svůj profil vlevo dole, zvol Settings a sekci Connectors.
- 2
Přidej vlastní konektor
Vpravo nahoře klikni + Custom connector a v dialogu vyber Remote.
- 3
Vyplň název a adresu serveru
Vyplň název DokladBot, adresu serveru https://dokladbot.cz/api/mcp a jako přihlášení zvol OAuth 2.0.
- 4
Schval přístup svým účtem
Perplexity tě přesměruje na přihlášení na dokladbot.cz: přihlásíš se svým účtem a potvrdíš Povolit přístup. Nakonec potvrdíš upozornění Perplexity o používání konektorů třetích stran a uložíš.
- 5
Zeptej se na svá čísla
V novém vlákně polož první otázku, třeba: Kolik budu platit DPH za třetí čtvrtletí?
Podrobný postup najdeš v článku Jak připojit účetnictví do Perplexity.
Co konektor umí
Výběr ze 17 nástrojů konektoru. Většina jen čte, tři vytvářejí návrhy čekající na tvoje schválení.
| Funkce | Čte / navrhuje | Cena |
|---|---|---|
| Přehled dokladů | Čte | 1 kredit |
| Hledání v účetnictví | Čte | 1 kredit |
| Faktury po splatnosti | Čte | 1 kredit |
| Stav DPH | Čte | 1 kredit |
| Přehled hospodaření | Čte | 1 kredit |
| Dodavatelé | Čte | 1 kredit |
| Banka a párování | Čte | 1 kredit |
| Datovka: obálky písemností | Čte | 1 kredit |
| Daňový kalendář | Čte | 1 kredit |
| Přehled DPH podání | Čte | 1 kredit |
| Stav kreditů a seznam firem | Čte | zdarma |
| Návrh faktury | Navrhuje | 3 kredity |
| Nahrání dokladu | Navrhuje | dle ceníku dokladů |
| Návrh DPH podání | Navrhuje | 5 kreditů |
Kredity jsou součástí tarifu: Start má v ceně 200 kreditů měsíčně, Profi 555. Ve zkušebním období se kredity za dotazy nestrhávají vůbec. Detail najdeš v ceníku.
Bezpečnost
Přístup schvaluješ ty
Konektor se ověřuje přihlášením tvým účtem DokladBot, stejně jako Přihlásit přes Google u jiných služeb. Žádné kopírování hesel ani klíčů, bez tvého schválení konektor nevydá žádná data.
Čte a navrhuje, nic víc
Ze 17 nástrojů konektoru jich 14 jen čte. Zbylé 3 vytvářejí návrhy: faktura, nahraný doklad i DPH podání čekají na tvoje schválení v dashboardu. Nic se samo neodesílá odběrateli ani na úřad.
Kdykoli odvolatelné
Připojení zrušíš jedním kliknutím v Nastavení v sekci API klíče a přístup okamžitě končí. AI vidí výhradně data tvého účtu, nikoho jiného.
Kdy se konektor nehodí
Hrajeme fér: pár věcí přes AI záměrně nejde nebo má své meze.
Schvalování dokladů
Schválení, zamítnutí nebo smazání dokladu přes AI nejde. Konektor ti frontu ukáže, ale kliknout na Schválit musíš v aplikaci.
Obsah datových zpráv
AI vidí jen obálky písemností. Otevření zprávy se právně počítá jako doručení a spouští lhůty, proto probíhá výhradně v dashboardu.
Přesné součty za vlastní období
Výpis dokladů nemá filtr podle data ani částky, AI si období dopočítává ze stránkovaného seznamu. U stovek dokladů může být odpověď přibližná nebo spotřebovat víc dotazů.
Párování plateb
Konektor stav spárování s bankou jen čte. Samotné spárování platby s dokladem provedeš v aplikaci.
Časté otázky
Jak připojím DokladBot do Perplexity?
V Perplexity klikneš na svůj profil vlevo dole, zvolíš Settings a sekci Connectors. Vpravo nahoře klikneš + Custom connector, v dialogu vybereš Remote, vyplníš název DokladBot, adresu https://dokladbot.cz/api/mcp a jako přihlášení zvolíš OAuth 2.0. Perplexity tě přesměruje na přihlášení na dokladbot.cz, kde potvrdíš Povolit přístup. Přesné kroky najdeš výše na této stránce.
Potřebuji placený tarif Perplexity?
Ano. Vlastní konektory nejsou ve verzi Perplexity zdarma, potřebuješ placený plán Pro, Max nebo Enterprise. Připojení pak funguje na webu i v prohlížeči Comet od Perplexity. Na straně DokladBotu žádný příplatek za konektor není, je součástí všech tarifů.
Kolik dotazy přes Perplexity stojí?
Konektor je součástí DokladBotu, žádný aktivační poplatek. Dotazy čerpají kredity tarifu: běžný dotaz 1 kredit, návrh faktury 3 kredity, návrh DPH podání 5 kreditů, zjištění stavu kreditů zdarma. Ve zkušebním období se kredity za dotazy nestrhávají vůbec.
Může AI v mém účetnictví něco pokazit?
Ne. Konektor má práva jen ke čtení a k návrhům. Faktura, nahraný doklad i DPH podání čekají na tvoje schválení v dashboardu, nic se samo neodesílá ani nemaže. Dokud návrh neschválíš, v účetnictví se nic nezmění.
Je to bezpečné? Co všechno Perplexity o mém účetnictví vidí?
Přístup schvaluješ ty přihlášením svým účtem DokladBot přes OAuth, bez něj konektor žádná data nevydá. Perplexity vidí výhradně tvá data, žádná cizí. Připojení kdykoli odvoláš v Nastavení v sekci API klíče.
Vyzkoušej to zdarma
Bez platební karty. Pošli pár účtenek přes WhatsApp, připoj konektor a pak se na svá čísla zeptej Perplexity. V trialu se kredity za dotazy nestrhávají.
Spustit zdarma